По приказу польского короля Сигизмунда войска, идущие с войной на Москву, должны попутно захватить Смоленск. По его словам требовалось взять «городишко» и отправляться на столицу. Местные жители понимают, что крепость сдавать без боя нельзя. Это знают даже дети! В это время в городе жил мальчик Сашка, работал в пекарне, лепил бомбочки из теста и рассуждал о том, что скоро приедет отец из Москвы и заберет его.
Однажды, когда бомбочка случайно упала на огонь и взорвалась, пекарь избил мальчика. Но это не остановило сорванца, он продолжал работать и фантазировать. Сашка рассказал другу Федору, что в Москве объявился Царь Огненное копье. Он появляется тогда, когда городу беда грозит. И пока Царь не явился в Смоленск, мальчики продолжают делать булочки с порохом внутри. Ребята мечтают, что если будет война, то они обязательно пойдут служить в войско русское.
Вскоре началась осада крепости. Сашка и Федор отправились к воеводе Шеину проситься в помощники. После отказа храбрые мальчишки стараются собственными силами разрушить план врагов и отыскать предателя в стенах крепости.
Смогут ли они выполнить задачу и к тому же избавиться от приведения, что бродит по ночам улицами города и помогает врагам?
Смотреть онлайн или скачать мультфильм «Крепость: щитом и мечом» MP4 на телефон можно по ссылкам ниже.