После игры на компьютере, друзья обвиняют Бараша в медлительности и трусости. Подвел друзей и команда проиграла. Вскоре Лосяш должен выступить на конференции с докладом и представить ученым открытие. Пин, тем временем, сооружает самолет, чтобы все Смешарики могли полететь на конференцию и поддержать товарища.
Вечером друзья собрались и слушают репетицию речи Лосяша. Тот показал устройство, которое назвал Улучшайзером. Этот аппарат способен передавать способности друг другу. Увидев это, Бараш решает пробраться ночью на самолет и передать себе способности друзей, надоело быть нерешительным трусишкой.
Но в ходе передачи рефлексов что-то пошло не так. В результате Бараш превратился в гусеницу, а гусеница оказалась в его теле. Ничего не подозревающие Смешарики удобно расселись по местам и летят на конференцию. Вдруг настоящей гусенице захотелось перегрызть кабель. Самолет теряет управление и падает.
Пассажиры и пилот удачно приземлились на незнакомой местности. Но тут заметили гусеницу, говорящую голосом друга. Удастся ли Смешарикам помочь товарищу и вернуть его тело?
Смотреть онлайн или скачать мультфильм «Смешарики. Легенда о золотом драконе» MP4 на телефон можно по ссылкам ниже.